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苹果期货收盘涨破万元大关油脂品种闪崩棕榈油跌停

2018-10-13 02:52:41

多种期货收盘跌停,苹果、豆粕等收涨逾3%,橡胶收跌5.7%,郑棉,郑油、铁矿、焦炭、棉纱跌逾4%。其中苹果期货主力收盘首次涨破万元大关,三个油脂品种期价突然大幅下挫,至收盘,棕榈油跌停。

苹果期货主力收盘首次涨破万元大关

红苹果延续涨势,主力合约首次涨破10000元/吨,创收盘历史新高,盘中最高触及10206元/吨。截至收盘,苹果期货报10012元/吨,涨幅3.72%。

对此,机构一致认为苹果期货大涨的原因是苹果主产区减产。

长安期货认为,市场客商备货补货的需求增加,陕西洛川、山东栖霞交易均稍有好转,但目前产地苹果交易总体仍趋于平淡,部分客商顺价走货心理加重。成本支撑近月1807合约下跌空间有限,受制于现货走货情况,其涨幅空间将受限。从品种前二十名主力持仓变化来看,仍为净多持仓,但多空双方均以减仓为主,且多头减仓幅度更大,表明随着期价连破新高,市场进一步看涨意愿有所缓解。但从主力1810合约的前二十名主力持仓变化来看,市场看涨的势头并未改变。

华泰期货认为,对于目前的苹果期货,长周期霜冻和冰雹导致的减产预期引发的总体上涨趋势依然存在,但前期市场情绪过热导致期货投机过度,收到苹果现货的压制,后期市场将维持趋于震荡,并等待市场方向的指引。对于前期持有多单的投资者可以在冲高后减仓,并在市场出现大幅波动且出现多头口恐慌性抛售后再逢低买入。总体而言苹果调整将有可能持续3-4个月时间,而到了8-9月收获季之后,苹果价格有望再度出现上涨。月差方面,901-903月差则亦以观察为主,后期可以逢高介入近远月正套。

方正中期认为,新季苹果进入套袋尾声,目前市场调研数据仍延续前期的减产预期,全国减产预期依然维持在30%左右。大的方向来看,前期霜冻再加上近期冰雹,后期优果率的忧虑仍在,减产预期叠加优果率担忧,价格的支撑因素仍在,价格来看,我们可以参考去年一级果上市期收购价3.5-4元/斤,结合目前的减产预期,今年好果的上市价格到4.5元/斤以上仍是合理区间,后期随着优果率的落实,价格仍有可能延续上涨。后市操作建议以回调做多思路为主,尤其是01、05合约。

欧盟放“大招”油脂高台跳水

今日上午10时35分之后,原本呈现稳中有升态势的棕油、豆油、菜油期价开始走弱。随后在进入11时5分之后,三个油脂品种期价突然大幅下挫,但旋即又振荡回升。不过,在交易时间进入11时15分之后,三个油脂品种期价联袂“高台跳水”。截至下午收盘,棕榈油主力跌停,跌幅4.97%,报4630元/吨;菜油跌4.92%,报6392元/吨;豆油主力跌3.57%,报5458元/吨。

业内人士分析认为,6月14日市场流传出来的的一则欧盟将在2030年前逐步停止在运输燃料中使用棕榈油的消息是导致植物油脂大幅下跌的主要原因。

据中国粮油网报道,欧盟谈判官员14日表示,从2030年起欧盟将会停止在运输燃料中使用棕榈油。2020年时欧盟将会把运输行业使用的常规生物燃料比例限制冻结在各国各自水平上,但是必须不能超过7%。

卢森堡绿党议员克劳德。图姆斯(ClaudeTurmes)称,根据普氏6月14日的报告,分阶段退出将从冻结当前棕榈油进口水平开始。绿党议员baseickhout作为主要的谈判参与者,表示在2023年之前,棕榈油的用量将会限制在2019年的水平上,到2030年时将会降低到零水平。欧盟气候行动和能源专员MiguelAriasCanete在推特上发布消息称,这项分阶段淘汰的决定是更新欧盟可再生能源指令(RED)的更广泛协议的一部分。

市场分析人士指出,此举可能令全球最大的两家棕榈油生产国——印尼和马来西亚感到不安。马来西亚和印度尼西亚是世界主要棕榈油生产国,在上周四之前就发出警告,如果欧盟实施禁令,两国将对欧盟的这一“保护主义措施”采取报复。从近年来棕油期价走势来看,2016年的大部分时间期价是振荡上行的,大连棕榈油主力1809合约期价在2016年12月中旬创出了2014年3月下旬以来的新高。2017年则呈现大幅振荡下行态势。进入今年以来,棕油、豆油、菜油呈现出明显的筑底迹象,其中菜油还率先强势上涨。

业内专业人士认为,今年在国际原油价格不断高企之下,豆油、菜油等油脂类期货价格全部受到提振,生物柴油价格受到支撑,尤其是棕榈油与原油走势相关性大幅提升。而从长期消费角度来看,考虑到主要进口国的进口需求下滑,生物柴油行业的需求仍是棕榈油价格走向的关键。目前,中国、印度仍是棕榈油的主要需求国和进口国。

后市方面,机构仍纷纷看涨棕榈油。

据中国粮油信息网报道,荷兰合作银行发布的研报显示,自2021年后,全球棕榈油市场价格将会进入牛市,因为受耕地限制及重播速度缓慢的影响,2022年到2025年期间印尼和马来西亚的产量将会减少。荷兰合作银行预计棕榈油产量将会减少,因为以下几方面的原因:老龄化棕榈种植园的棕果串单产下滑,耕地增长有限,两国的重播规模不足。

国泰君安研报指出,从目前棕榈油基本面来看,棕榈油供应压力相对较大、而需求短期难有改观,需求疲弱、去库存速度不及预期对盘面价格有所打压,棕榈油短期弱势难改,预计低位震荡的概率较大。从中长期来看,受马来树龄老化担忧,下半年产地棕榈油增产幅度可能不及预期,另外,如果原油价格维持高位,棕榈油工业消费将有所增加,这都将为棕榈油价格提供支撑,中长期棕榈油期价不悲观。

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